Globale Investitionen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft
Die französische „Mandarine Gestion“ ist eine unabhängige und unternehmerisch agierende französische Kapitalverwaltungsgesellschaft, die 2008 gegründet wurde und auf Aktieninvestments spezialisiert ist.
Darüber hinaus engagiert sich Mandarine auch seit seiner Gründung aktiv in der Finanzierung von Projekten in den Bereichen Impact-Investing und Sozial- und Solidarwirtschaft (SSW).
Im Rahmen einer Roadshow hat die „Mandarine Gestion“ den „Mandarine Global Transition Fonds“, bzw. dessen Ziele und wichtigsten Grundsätze am 15. Februar 2023 in Wien vorgestellt. Der Fonds ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) ausgezeichnet.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen in Branchen, welche sich dem Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtet fühlen sowie klimawirksam agieren. Hierbei handelt es sich nicht nur um karbonneutrale Branchen per se, sondern auch um Unternehmen, die durch ihre Investitionen und Geschäftsaktivitäten einen positiven Beitrag zur Klimawende leisten bzw. um solche, deren Produkte oder Dienstleistungen ihren Kunden zu einem geringeren CO2-Fussabdruck verhelfen. Zu den Auswahlkriterien gehören unter anderem der strikte Ausschluss fossiler Brennstoffe sowie der Kernenergie. Für die Auswahl der investierten Unternehmen sind deren „grüner Anteil“ gemäss der europäischen Taxonomie sowie ambitionierte und kohärente Ziele zur Senkung der Treibhausemissionen entsprechend den Pariser Klimavorgaben entscheidend.
Der Fokus des Fonds liegt auf der Nutzung der Wachstumsdynamik von Akteuren des ökologischen und energetischen Wandels in Richtung einer dekarbonisierten Wirtschaft, wobei die Investitionen bewusst global ausgerichtet sind. Zu den wichtigsten Grundsätzen des Fondsmanagements zählen breit diversifizierte Geschäftsmodelle, Reifegrade und Wachstumstypologien, Risikostreuung durch Einbeziehung von ESG-Kriterien, des weiteren die Beobachtung und Evaluierung von Auswirkungen auf die Biodiversität sowie ein aktives und konzentriertes Management von rund 50 Unternehmen.
Ökologischen Wandel begleiten
Der Fonds verfolgt das Ziel, Unternehmen des ökologischen Wandels und der Klimawende auf ihrem Weg zu einer dekarbonisierten Wirtschaft zu begleiten und dabei gleichzeitig die CO²-Bilanz zu minimieren, um den Weg zum Zwei-Grad-Ziel gemäß dem Pariser Abkommen einzuhalten.
Der thematische Schwerpunkt des Fonds auf ökologischen und klimabezogenen Aspekten ist jedoch kein Hindernis für eine breit diversifizierte Portfoliokonstruktion, im Sinne von verschiedenen Sektoren (saubere Mobilität, erneuerbare Energien, karbonneutrale Aktivitäten, Recycling, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Konsum, etc.), unterschiedlichen Reifegraden und Technologien bzw. Geschäftsmodellen.
Die Perfomance des Fonds zeigt, dass ökologisches Engagement und Klimaschutz durchaus mit einer ausgezeichneten Rendite einhergehen kann. Dies wird in Zukunft verstärkt notwendig sein, um die Gelder weltweit derart zu kanalisieren, dass die ambitionierten Klimaziele erreicht werden können.