Security Kapitalanlage AG
Burgring 168010 Graz
Steiermark, Österreich
Lizenz
Die Security KAG hat sich in ihrer über 30-jährigen Geschichte als Asset Manager der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG (GRAWE) einen hervorragenden Ruf erarbeiten können. Langfristigkeit, Stabilität und Nachhaltigkeit in der Planung, verknüpft mit analytischen Grundsätzen und hochspezifischem mathematischen Know-How, ermöglichen es der Security KAG, punktgenaue Lösungen für die Kunden zu erarbeiten. Die Security KAG sieht sich auch als Think-Tank und Entwickler von Strategien und findet Lösungen auf komplexe Fragen, die vom Markt und der Gesellschaft gestellt werden.
Das verwaltete Fondsvermögen, welches fremd gemanagte Fonds und Spezialfonds umfasst, beläuft sich auf 7,5 Mrd. Euro, wovon rund 2,7 Mrd. Euro nachhaltigen Assets zuzuordnen sind (per 31.12.2021). Das ergibt einen Anteil von rund 36 % nachhaltiger Veranlagungen der Assets under Management der Security KAG.
Nachhaltigkeit in der Security KAG
Als erste Kapitalanlagegesellschaft, hat sich die Security KAG zur Einhaltung des ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS) verpflichtet. Dieser wurde im Rahmen eines Projektes mit der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) und der rfu (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) entwickelt und gilt für alle Mandate im direkten Einflussbereich der KAG. Der ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS) basiert auf dem Prinzip des Divestment. Auf Basis einer konkreten „Black List" werden Unternehmen mit ethisch besonders problematischen Geschäftsaktivitäten (weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, Nukleartechnik, Nuklearenergie und Agrogentechnik sowie Hauptverursacher des Klimawandels) und Staaten mit besonders unethischen Praktiken (massiv überhöhtes Militärbudget, geringste Demokratie- und Menschenrechtsstandards, extensivste Anwendung der Todesstrafe), aus dem Portfolio ausgeschlossen. Die „Black List" wird einmal jährlich von der ÖGUT erstellt. Die Besonderheit des ÖGUT-RIS ist der breitenwirksame Ansatz, er zeichnet kein besonders nachhaltiges Investmentprodukt aus, sondern sorgt dafür, dass in der gesamten Veranlagung besonders problematische Unternehmen und Staaten nicht enthalten sind.
In der Umsetzung arbeitet die Security KAG eng mit weltweit führenden Rating-Agenturen wie der ISS-ESG zusammen. Die hohe Qualität im Nachhaltigkeitsansatz der jeweiligen Fonds wird durch regelmäßige Auszeichnungen wie dem österreichischen Umweltzeichen oder anderen Siegeln immer wieder bestätigt.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.securitykag.at
Apollo Nachhaltig Aktien Global
ISIN: AT0000A1EL47 (A), AT0000A1EL54 (T), AT0000A1EL88 (A2ST), AT0000A1XH24 (A3), AT0000A2UX34 (AST)
Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond
ISIN: AT0000819487 (A), AT0000746938 (T), AT0000A1NQT7 (A3), AT0000A2SQ78 (A2ST), AT0000A2SQ60 (AST)
Der Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet.
Apollo Nachhaltig Global Bond
ISIN: AT0000A13JV5 (A), AT0000A13JW3 (T), AT0000A13JZ6 (A2ST), AT0000A1NQV3 (A3), AT0000A1UXN1 (T3), AT0000A2UX26 (AST)
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von rfu - Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.
Apollo Nachhaltig High Yield Bond
ISIN: AT0000837299 (A), AT0000496179 (T), AT0000A1NQX9 (A3), AT0000835004 (USD A), AT0000A2SQ94 (AST), AT0000A2SQ86 (A2ST)
Der Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG und ergänzend durch rfu - Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung durchgeführt.
Apollo Nachhaltig Muendel Bond
ISIN: AT0000900048 (A), AT0000746961 (T), AT0000A1NQU5 (A3), AT0000A2SQA4 (A2ST), AT0000A2SQB2 (AST)
Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
ISIN: AT0000855606 (A), AT0000A07HR9 (T), AT0000A20CS1 (T4)
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.
SUPERIOR 2 - Ethik Mix
ISIN: AT0000855614 (A), AT0000A07HS7 (T)
Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl kann auch über Fonds dargestellt werden. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem bei Schelhammer Capital Bank AG eingerichteten Ethikbeirat beraten. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.
SUPERIOR 3 - Ethik
ISIN: AT0000904909 (A), AT0000A07HT5 (T), AT0000A20CT9 (T4)
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
ISIN: AT0000993043 (A), AT0000A07HU3 (T), AT0000A20CV5 (T4)
Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem bei Schelhammer Capital Bank AG eingerichteten Ethikbeirat beraten. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
ISIN: AT0000A01UQ7 (A), AT0000A01UR5 (T), AT0000A20CW3 (T4)
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.