Security Kapitalanlage AG

Burgring 16
8010 Graz
Steiermark, Österreich
Lizenz
  • UZ-LizenzUW 1042

Die Security KAG hat sich in ihrer über 30-jährigen Geschichte als Asset Manager der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG (GRAWE) einen hervorragenden Ruf erarbeiten können. Langfristigkeit, Stabilität und Nachhaltigkeit in der Planung, verknüpft mit analytischen Grundsätzen und hochspezifischem mathematischen Know-How, ermöglichen es der Security KAG, punktgenaue Lösungen für die Kunden zu erarbeiten. Die Security KAG sieht sich auch als Think-Tank und Entwickler von Strategien und findet Lösungen auf komplexe Fragen, die vom Markt und der Gesellschaft gestellt werden. 

Das verwaltete Fondsvermögen beläuft sich auf knapp 6 Mrd. Euro (per 31.12.2019), wovon rund 1,7 Mrd. Euro nachhaltigen Assets zuzuordnen sind. Somit beträgt der Anteil an nachhaltigen Veranlagungen zu den gesamten Assets knapp 30%.

Nachhaltigkeit in der Security KAG

Als erste Kapitalanlagegesellschaft, hat sich die Security KAG zur Einhaltung des ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS) verpflichtet. Dieser wurde im Rahmen eines Projektes mit der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) und der rfu (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) entwickelt und gilt für alle Mandate im direkten Einflussbereich der KAG. Der Ansatz basiert auf Divestment, wodurch auf Basis einer konkreten „Black List" Unternehmen mit ethisch besonders problematischen Geschäftsaktivitäten und Staaten mit besonders unethischen, aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

Des Weiteren wurden immer wieder neue und innovative Wege bestritten, was der KAG eine Pionierstellung eingeräumt hat. So wurde im Jahr 2011 der Value Cash Flow Fund zum ersten nachhaltigen High Yield Fonds Österreichs. Sechs Jahre später konnte mit dem Apollo Nachhaltig New World der erste nachhaltige Emerging Markets Anleihenfonds Österreichs lanciert werden.

In der Umsetzung arbeitet die Security KAG eng mit weltweit führenden Rating-Agenturen wie der ISS-ESG zusammen. Die hohe Qualität im Nachhaltigkeitsansatz der jeweiligen Fonds wird durch regelmäßige Auszeichnungen wie dem österreichischen Umweltzeichen oder anderen Siegeln immer wieder bestätigt.

Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.securitykag.at

Apollo Nachhaltig Global Bond - AT0000A13JV5 (A), AT0000A13JW3 (T), AT0000A13JZ6 (A2), AT0000A1NQV3 (A3), AT0000A1UXN1 (T3)

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von rfu - Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

SUPERIOR 1 Ethik Renten - AT0000855606 (A), AT0000A07HR9 (T)

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

SUPERIOR 3 Ethik - AT0000904909 (A), AT0000A07HT5 (T)

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

SUPERIOR 5 Ethik Kurzinvest - AT0000A01UQ7 (A), AT0000A01UR5 (T)

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

Schelhammer Portfolio - dynamisch - AT0000855614 (A), AT0000A07HS7 (T)

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl kann auch über Fonds dargestellt werden.  Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.

SUPERIOR 4 Ethik Aktien - AT0000993043 (A), AT0000A07HU3 (T)

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.

Apollo Nachhaltig Aktien Global - AT0000A1EL47 (A), AT0000A1EL54 (T), AT0000A13JZ6 (A2), AT0000A1NQV3 (A3), AT0000A1UXN1 (T3)

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.

Apollo Euro Corporate Bond Fund - AT0000819487, AT0000746938, AT0000A1NQT7

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von Sustainalytics durchgeführt.

Apollo Mündel - AT0000900048 (A), AT0000746961 (T), AT0000A1NQU5 (A3)

Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.