Security Kapitalanlage AG

Burgring 16
8010 Graz
Styria, Austria
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  • UZ-LicenseUW 1042

In its 30-year history as the asset manager of Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE), Security KAG has been able to build up an excellent reputation. A long-term approach, stability and sustainability in planning, combined with analytical principles and highly specific mathematical know-how, enable Security KAG to develop precise solutions for its customers. Security KAG also sees itself as a think tank and developer of strategies and finds solutions to complex questions posed by the market and society.

The assets under management amount to just under EUR 6 billion (as of 31.12.2019), of which around EUR 1.7 billion are attributable to sustainable assets. This means that sustainable investments account for almost 30% of the total assets.

Sustainability in the Security KAG

As the first investment company, Security KAG has committed itself to comply with the ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS). This was developed in a project with ÖGUT (Austrian Society for Environment and Technology) and rfu (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) and applies to all mandates within the direct sphere of influence of the KAG. The approach is based on divestment, whereby companies with ethically particularly problematic business activities and states with particularly unethical ones are excluded from the portfolio on the basis of a concrete "black list".

In addition, new and innovative approaches have always been pursued, which has given the KAG a pioneering position. In 2011, for example, the Value Cash Flow Fund became the first sustainable high yield fund in Austria. Six years later, Apollo Nachhaltig New World, the first sustainable emerging markets bond fund in Austria, was launched.

In implementing this fund, Security KAG works closely with leading global rating agencies such as the ISS-ESG. The high quality of the sustainability approach of the respective funds is repeatedly confirmed by regular awards such as the Österreichische Umweltzeichen or other seals of approval.

You can find more information about us at www.securitykag.at

Apollo Nachhaltig Global Bond - AT0000A13JV5 (A), AT0000A13JW3 (T), AT0000A13JZ6 (A2), AT0000A1NQV3 (A3), AT0000A1UXN1 (T3)

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von rfu - Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

SUPERIOR 1 Ethik Renten - AT0000855606 (A), AT0000A07HR9 (T)

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

SUPERIOR 3 Ethik - AT0000904909 (A), AT0000A07HT5 (T)

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

SUPERIOR 5 Ethik Kurzinvest - AT0000A01UQ7 (A), AT0000A01UR5 (T)

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt. Der Fonds ist außerdem PKG tauglich.

Schelhammer Portfolio - dynamisch - AT0000855614 (A), AT0000A07HS7 (T)

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl kann auch über Fonds dargestellt werden.  Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.

SUPERIOR 4 Ethik Aktien - AT0000993043 (A), AT0000A07HU3 (T)

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.

Apollo Nachhaltig Aktien Global - AT0000A1EL47 (A), AT0000A1EL54 (T), AT0000A13JZ6 (A2), AT0000A1NQV3 (A3), AT0000A1UXN1 (T3)

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.

Apollo Euro Corporate Bond Fund - AT0000819487, AT0000746938, AT0000A1NQT7

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von Sustainalytics durchgeführt.

Apollo Mündel - AT0000900048 (A), AT0000746961 (T), AT0000A1NQU5 (A3)

Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. Zusätzlich wird ein umfassendes nachhaltiges Kriterienset von Positiv- und Negativkriterien angewendet. Das Nachhaltigkeitsresearch wird von ISS ESG durchgeführt.